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近期投资时点:LED、LCD面板、TP触控

文章来源: yobo体育发布时间:2022-10-13 05:39
本文摘要:投资视点:LED:季度数据表明环比持续改善,寄予厚望Q3、Q4向下趋势。短期由于月度数据环比向下级及报风险,或步入较好的投资时点。LCD面板:短期业绩方面同比较小快速增长未来将会性刺激股价向下,但是长年有待于仔细观察。 中大尺寸H2不明朗,寄予厚望pad及手机。由于节约能源家电补贴中止,对于电视终端销量的影响效应渐渐显出,先前尚待仔细观察,pad对PC、NB的替代效应将持续,寄予厚望手机及pad。TP面板:短期压力大,先前或将渐渐减轻。

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投资视点:LED:季度数据表明环比持续改善,寄予厚望Q3、Q4向下趋势。短期由于月度数据环比向下级及报风险,或步入较好的投资时点。LCD面板:短期业绩方面同比较小快速增长未来将会性刺激股价向下,但是长年有待于仔细观察。

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中大尺寸H2不明朗,寄予厚望pad及手机。由于节约能源家电补贴中止,对于电视终端销量的影响效应渐渐显出,先前尚待仔细观察,pad对PC、NB的替代效应将持续,寄予厚望手机及pad。TP面板:短期压力大,先前或将渐渐减轻。

NB触控市场需求环比大幅度削减及手机淡季,影响股价上攻,预计随着先前新机上市推展,手机销售淡季消失,造就整体营收小幅向下反攻,因此近期上调或步入买点。智能终端:新机公布减缓,手机和pad转入中国时代,NB被更换效应持续,预计NB随着暑期效应小幅回落,期望8月win8+haswell造就。IC:四核、八核芯片市场需求充沛,造就台积电等6月营收新纪录,未来发展寄予厚望Q3,Q4能否沿袭分歧较小。DARM市场受到市场需求低迷及库存影响,6月价格暴跌7%,预计随着库存调整,8-9月未来将会渐渐稳定。

投资建议:LED近期或现H2较好的投资时点,注目产业链龙头个股。TP面板或步入短期投资时点,注目行业产业链龙头。面板方面寄予厚望中小尺寸手机及pad面板。

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智能终端持续寄予厚望电池、结构件等厂商。IC方面由于H1市场热络,注目中报行情,ICPCB厂或是明显受益者。


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